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服務流程

嚴格遵照法律法規規定,充分了解客戶需求,構建科學服務流程

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充分溝通 | 了解客戶需求 | 確定風格類型

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明確投資范圍 | 定制投資計劃 | 提供建議書

資產投資運作

開設專屬賬戶 | 簽署法律文件

客戶服務

客戶關系維護 | 網站服務 | 呼叫中心

業務優勢

相對于天弘公募基金,針對特定高凈值客戶的資管業務優勢更為明顯

量身定制

根據客戶個性需求和風險收益偏好量身定做投資組合。公司已構建了兼具優秀投資能力與豐富投資經驗的私募資管產品投資管理與業務拓展團隊。

操作靈活

公司管理層獲得股東充分授權與支持,業務經營大膽創新,業務反應快捷,業務拓展靈活多樣。所受監管層面的投資限制性要求相對較少,具有高度的靈活性。資產管理人與客戶利益保持一致,有利于發揮資產管理人的積極性。

穩健理財

確立“穩健理財、值得信賴”經營理念,由投資經理在內的客戶服務團隊提供專業客服服務。

專戶服務內容

SERVICE

產品方案

依據客戶的具體財務狀況量身定制
個性化理財方案

投資管理

配備具有豐富經驗的投研團隊,
為客戶提供專業化的投資組合管理

信息報告

定期提供特定賬戶報告,
并根據雙方約定報告臨時事項

咨詢服務

提供宏觀經濟、行業公司、金融市場等
相關投資資訊

交流拜訪

一對一專業化服務,
根據客戶需要提供咨詢和交流,不定期拜訪溝通

客戶活動

發揮公司平臺優勢,為客戶組織投資報告會、
專場客戶論壇等高端客戶沙龍活動

常見問答 F&Q

什么是基金子公司私募資產管理業務?

基金子公司私募資產管理業務,是指基金子公司向合格投資者募集資金或者接受客戶財產委托擔任資產管理人,由托管機構擔任資產托管人,為資產委托人的利益,運用委托財產進行投資的活動??刹扇〉男问接袃煞N:
? 針對單一客戶的單一資產管理計劃;
? 針對多個客戶的集合資產管理計劃。

基金子公司私募資產管理業務最低委托規模是多少?

(一)參與單一資產管理計劃的,初始委托金額不得低于1000萬元人民幣;
(二)參與集合資產管理計劃的,單個投資者投資于單只固定收益類資產管理計劃的金額不低于30 萬元,投資于單只混合類資產管理計劃的金額不低于40萬元,投資于單只權益類、商品及金融衍生品類資產管理計劃的金額不低于100 萬元。

基金子公司私募資管業務有哪些特點?

? 投資范圍寬廣靈活,投資限制相對較少。
? 賬戶與財產獨立,財產托管、財產安全有保障。
? 單一資管計劃備案程序便捷,操作效率較高。
? 集合資管計劃份額可通過交易所平臺進行轉讓。

基金子公司私募資產管理業務的投資范圍是什么?

(一)銀行存款、同業存單,以及符合法律法規規定的標準化債權類資產,包括但不限于在證券交易所、銀行間市場等國務院同意設立的交易場所交易的可以劃分為均等份額、具有合理公允價值和完善流動性機制的債券、中央銀行票據、資產支持證券、非金融企業債務融資工具等;
(二)公開募集證券投資基金,以及中國證監會認可的比照公募基金管理的資產管理產品;
(三)非標準化債權類資產、股權類資產;
(四)其他受國務院金融監督管理機構監管的機構發行的資產管理產品;
(五)中國證監會認可的其他資產。

基金子公司可提供哪些報告服務?

基金公司需要根據資產管理合同的約定向委托人提供相關投資報告。具體如下:
? 年度報告,基金管理公司應當按照資產管理合同的約定,向資產委托人披露委托財產的年度投資報告。
? 季度報告,基金管理公司應當按照資產管理合同的約定,向資產委托人披露委托財產的季度報告。
? 臨時報告,基金管理公司應當按照資產管理合同的約定,在發生資產管理合同中所列明的重大事項時,向資產委托人披露臨時報告。

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